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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧅💗🥝🎒🍊。近期A股向下力度弱🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👙。短期可能还有博弈性的指数冲高😈👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)(bu)截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年度(du)業績(jī)，收(shou)入80.4萬(wàn)(wan)元，而(er)2024年(nian)度(du)竝(bìng)無(wú)取得任何收入(ru)。毛利爲(wèi)30.3%，而(er)截至2024年3月31日止年(nian)度爲(wei)零(ling)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥾👞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥭🍆、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤬👙。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍏🎒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍌👞🍆。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍍，核心零部件企业率先受益🧄🥾🩰👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👛😈👠👡。

2、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约💋🍈，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💘🤍，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年😻💝🥬，三季度属于传统淡季😠🍑，消费难有支撑🍇🍆👠💌，四季度猪肉消费量因节日（中秋💞👛🥝、国庆、春节前备货）阶段性回升👄💌👚🥬，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。