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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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降息方面，美国总(zong)统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际清算(suan)银(yin)行(xing)认为特朗普对美联储利(li)率决(jue)策的批评(ping)并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利(li)率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降(jiang)息25个基点的概(gai)率为76%，累(lei)计降息50个基点的概率为16.4%。

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2、成份股方面，肥料🩲💞👢、氟化工😻、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧄🥑。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🧅🍑🍅，藏格矿业涨4.02%🧡🧅💖，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。