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今年以来💯💖😡，个股涨幅中位数达到8.5%🍍👝🥭；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🎒💞🍍。量化私募🍇🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑👝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩲，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👗😠👚，增量最近有望加速流入🎒💓，呈现正反馈效应🥝👗🥭。从7月开始💌，这种情况发生的概率越来越高🎒，一旦发生👞🧅🥔🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯🥕👿。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥝，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👛😈🩳，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善😡。

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风险提示(shi)：创业板人工智能ETF华宝被(bei)动跟踪创业板人工智能指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发(fa)布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不(bu)代表管理(li)人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理(li)人(ren)评估的本基(ji)金(jin)风险等级为(wei)R4-中高(gao)风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以(yi)销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个(ge)股(gu)、评(ping)论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发(fa)的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理(li)的其他基金的业(ye)绩并(bing)不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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米赫利对 CNN Prima 表示(shi)：“我更希望看到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将(jiang)采取非常严格的措施。这(zhe)或许(xu)是我想告(gao)诉人(ren)们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持(chi)在低位。”

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1、燃氣(qì)主要(yao)受益(yi)于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入(ru)或有提陞(shēng)，衕時用(yong)電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于(yu)煤價下行(xing)，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

2、综合以上👛🥬💛👘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾😈🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝、贵金属🍒🩰🩳😡、小金属）、计算机等🩲。