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1、我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定(ding)曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)(ji)會(hui)——量化選(xuan)股係(xì)列報告之十二》）

2、从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳(tan)中和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。