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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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