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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资(zi)金面支撑下延续(xu)震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望(wang)推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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当前👠🥔，多晶硅仍处于累库态势🥕🤍。据百川盈孚统计数据🧅，截至6月27日当周🥒🎒👢，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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上证报中国(guo)证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分(fen)派实施公告。公司(si)拟以(yi)公(gong)司总股本19610.8686万股为基数(shu)(按总股本20172.8186万股(gu)扣除回购专户上已回购股份561.95万(wan)股(gu))，按10股派发现金股利(li)1.25元(含税)，预计派发(fa)2451.36万元。本次分配不送红(hong)股，不(bu)以公积金转增股本，剩余未分(fen)配(pei)利润留(liu)待后续分配。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🧅😻。从基本面的角度来看🍌🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期🥝🥻🍇🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👄😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💞，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍉🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🤍👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🍄🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓🩳。风格方面🩲🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大🧅🥥🥝。

2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1🍏，这是何涛最擅长也最享受的阶段👞，“带头冲锋太爽了”🍎🌽👡，但从 1 到 10 就没那么迷人💋。要从梦想家变成沉重的实业家👞，抠成本、抠细节，面对技术🩲🧡、人性🍇、风险、质量的博弈🍄👗，永远没有最优解。