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唐晨：一是关税问题🌽🥕👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥿💖🧅💓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍑👙，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕🥦🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍌。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🍓，所以可能还是要边走边看💝🥦。如果通胀超预期上行👡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏🥻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥾，从而引致美债收益率下行🍌👝🧄🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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成(cheng)份股方面，肥料、氟化工、合(he)成(cheng)树脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨超(chao)2%。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务(wu)提供商(shang)。集团的市场份(fen)额占2024年(nian)中国云通信服务市场总收入的(de)1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的(de)提供商(shang)之一(yi)。根据同一消(xiao)息来源，集(ji)团是中国(guo)少数能够提供AI驱动的通信服务的提供(gong)商之一。