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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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这一行(xing)情(qing)持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后(hou)，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私人(ren)部门信用周(zhou)期。“做波(bo)段”与(yu)“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波(bo)段，日(ri)股从1990年高点(dian)持续超过20年的回调(diao)过程中，并非(fei)一(yi)成不变的单边下跌，期间至少出(chu)现四(si)轮幅度(du)在50%以上、持续时(shi)间超过12个月之久的(de)反弹行情，然而由于(yu)没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反(fan)弹也(ye)难以(yi)持续；2）做结构：由于(yu)这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及(ji)家(jia)庭结构变迁、利率持续偏低背(bei)景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于(yu)寻找具有稳定回报或成长性回报的(de)结构性机会，整体表现为科技、出(chu)海、分红和新消费跑(pao)赢基准。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港(gang)元(yuan)。

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三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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