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从中长期角度，我们建议以周期为轴👘🩰💟🥻，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💯🥕🎒、以及AI对消费电子、机器人😻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍉🩳🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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事实雄辩证明，“两个确立”是(shi)新时代最重大政治成果、最(zui)宝贵历史经验、最客(ke)观(guan)实践(jian)结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性(xing)、最大底气、最大保(bao)证。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为💯。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售🎒，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💟🩱。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👿，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍅🧄。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💗。

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1、那么此时👄👡，市场选择的共性特征👗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍍🍎👛🥬💘。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👗🩲🍍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍🥕，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说😠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👘🍏👡💯。

2、地缘方面(mian)，乌克兰表(biao)示俄罗斯在(zai)夜间向其发射(she)了(le)477架无人机和60枚导弹。俄(e)罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。