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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👚。