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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💓💗，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💞💓🥾，主板592亿元😻👘🧡👘💛、创业板890亿元、科创板1070亿元🥕🥥👅🍊、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💗👙👅💘。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落👝🥕。但在期权市场的某些领域😠👡👄，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👠💔💖🥾。