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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👠🥻🍏，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👗👜💯，明确绿电直连相关定义。同时💘🍇🥔，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥿、供电高质化🥥🥾、用电绿色化👄💔、服务普惠化👅、监管协同化的用电新生态🍇💯。6月4日🥻💓🧡💞，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👢🤬，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥝🍇，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👙，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💌，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🤍👠🌽，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍(reng)是配置机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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