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4、库存：上半年尿素企业(ye)库(ku)存维(wei)持同(tong)比最(zui)高或次高位波动，2-3月企业去(qu)库明显(xian)，4-6月反季节性(xing)累库，库存季节性规(gui)律有所减弱。下(xia)半年在产能进(jin)一步提升、内需力(li)度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或(huo)需求出现超预期表现，则(ze)企业库存(cun)有望向(xiang)港口或中下游转移。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👡👄，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%💛😻🥕🥿。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍉，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😈😡💌，后续仍有上攻空间🧅👚；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🩲🩳、传媒、电子🩲🥒、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥💔。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👙。