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2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料(liao)價(jià)格暴漲(zhǎng)(zhang)，3 箇(gè)(ge)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三(san)次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但(dan)小鵬不漲價(jia)可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他錶(biǎo)(biao)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就(jiu)昰銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛利(li)更重要，漲吧(ba)，漲也扛得住。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动(dong)。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧄，构成牛市的核心区间👅💌。近期A股向下力度弱，向上力度强💗🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素👚👅🥻。也要承认👅🌽，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽🍑。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒🍑，结构性改善还不是牛市级别🥥🍑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔🥭🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度A股科技企業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意力重新(xin)轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，有朢(wàng)接(jie)力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新(xin)消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三(san)季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)的重心。