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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复(fu)苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复(fu)空间。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场(chang)流动性有(you)望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对(dui)市(shi)场情绪形成进一(yi)步提振。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力(li)”）下发行(xing)政处罚事先告(gao)知书，不仅拟(ni)对公司(si)以及相关责任(ren)人员作出处罚，还拟对配合公司实施财务造假(jia)的两名(ming)主体进行处罚。这是证(zheng)监会首次对配合造假方(fang)同步追责。

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2、展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。