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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍄🥾💖🌽，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🩳，半导体、光学光电子、运营商🩱💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺(wang)季阶段，整体消费处于年内高位阶段(duan)，汽油(you)消费表现较(jiao)好，柴油消费平(ping)淡，整体来看美国原油(you)需(xu)求明显低于年初(chu)预期，EIA最(zui)新(xin)展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年(nian)初预期的1/3）。中(zhong)国原油加工量连续(xu)第四(si)周反弹，连续三周高于去(qu)年同期加工量，但(dan)最(zui)近2周汽(qi)柴油产量几乎(hu)没有增长，原油加工增量主(zhu)要去往了化(hua)工链(lian)条和航煤，成品(pin)油消费明显低于去年同期，这让炼厂不(bu)得(de)不调整生产计划。

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6月29日中午🍏🥑，烈日当空🩳👢🥾，游客们都是有备而来🍑🧅，阳伞、墨镜、防晒口罩👠💖、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🥔🧄💓🍋💌、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地(di)、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢(mo)型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👞👝👅。