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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半(ban)年(nian)螺紋(wén)(wen)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但(dan)錶現(xian)分化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)(chu)口仍處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)(jie)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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在特朗普的大力支持下👜😻💓，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👞👡🥻🎒，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍅，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍓🍈👘，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍍🍊。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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