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🏮行业配置层面👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑🥬👿，分别以25/3/20、25/6/12为界👛👝，市场共经历过两波较明显的高低切换💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡💛👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍌💯👝👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗👠🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛🍆🧄🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘🧡🍅💋，结合估值、拥挤度位置💌🥝👚，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB🩰、国产算力链🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🍆、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地💟🍏、禾木达坂等景点串珠成链💘🥾😻🍓👞，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路😡👛💛。

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据业内人士测算，由于取消了最低收费，小额交易（小于4.76万(wan)港元）在(zai)新规下的费率是优惠的。例如，每(mei)交易1万港元，原费(fei)用2港元(yuan)，新费用为0.42港元。小额交易成本降低或将有助于(yu)市场流动性(xing)进一步改善。但如果成(cheng)交金额大于4.76万港元的话(hua)费用会增加。例如，交易100万港元，原费用20港元，新费用为42港元。同时，新规取消了100港元/笔的最(zui)高限制，这也意味着(zhe)，单笔交易量越大，收费越多。

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1🥾👿👘🩲、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🍎💞👄🥬👿，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🥕，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🥥👙。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5🧡🩳👛🥑👘、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🍈🤍💝，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、中国稀土(tu)：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部(bu)分非独立董事和高级管理(li)人员职务变(bian)动方面的不实(shi)信息。经公司核查，并向实际控(kong)制人中(zhong)国(guo)稀土集团确认(ren)，对相(xiang)关不实信息澄清如下：近期(qi)，公司部分非(fei)独(du)立董事和高(gao)级管(guan)理人员因工作(zuo)原(yuan)因辞任，公司董事会已(yi)同步补选了相关(guan)高级(ji)管理人员，并根据(ju)股东提(ti)名提(ti)请股东会补选非独立董事。公司根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时履行了(le)补选程序，并对外披(pi)露。本次部分非独立董事和高级(ji)管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升(sheng)管理效能(neng)，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平稳有序(xu)，未因董事和(he)高级管理人员变动(dong)调整产生影响。

2、報(bào)告(gao)稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由(you)非必需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公(gong)司預(yù)(yu)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)(yin)此，接下來的稅(shuì)改(gai)灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的(de)影響(xiǎng)將(jiāng)非常(chang)重要。