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2、对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金(jin)管局在港(gang)币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。