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2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。