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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场(chang)呈(cheng)现显(xian)著的结构(gou)性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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