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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点(dian)关(guan)注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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