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随着对美联储即将降息的(de)乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股(gu)票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史(shi)高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上(shang)涨超过4.1%，两大(da)指数均以(yi)历史新高收盘。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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