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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段🍌、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里🩳👿👅。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、机关、事业单位👅👿👢、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个👜，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个💗，基本实现应建尽建。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。