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本周上证50🥦🥾、沪深300、中证500🥭、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💓🌽🩳🥕👠，相比于近半年的-0.03%环境变差😠👢💔👙。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💟🎒💔🥦🍒，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👿，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股(gu)票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池(chi)中获得(de)超额(e)收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票(piao)池(chi)中获得超额收益0.09%。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🥬💟。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥕🍆🍌💔。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🩰，预计停牌时间不超过10个交易日👡😠💞。

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2025年上半年蛋白粕(po)期货震荡运行，基差大(da)起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现(xian)分化，棕榈油高位(wei)回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需(xu)格(ge)局差异。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2022 年 9 月👅🧄🩱🥻，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力🩰💯💟👛，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击👛👙😡。何小鹏在当年 11 月反思🥭，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果。产品、销售🍄👞🍌、供应链🍈、制造各有角度👘💯🥻，自己 “勉强接受”，没有集权🍍🍎💝。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链。