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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛💯👞🍍，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😠💓💯，出口敞口风险较小💔，外需维持韧性增长👝👜，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💝，销量边际改善👚💗🍇🍇，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😻🍉💌。制造业智能化改造需求持续释放🍒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💞。

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2、往后去看👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍏🥝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。