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报告称，由于全球供应增加👡😠👘🧡，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💛👚。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1🍆、宏观💟🧡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍊👡💛🍇，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💋💔🥔。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💛🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👢👜，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💔，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍💓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥒，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👠🍎😻🥒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥾，而铜“博士”与全球经济息息相关🧡💞🧡，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰😈；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👗，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💔💓😻👛，因此三季度仍存在着较大压力🥾🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已(yi)降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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2、另一方面，下(xia)半年经济的隐忧(you)日益(yi)明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半(ban)年出口压力(li)较(jiao)大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转(zhuan)为零增长左右。