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当市场进入到牛市阶段II🍒💟🍏，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧅🤬🥝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述😡🍓🤍，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥾🥿。

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以发行日期为参考💔😠👅，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🎒👙🍇🥦，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍆🍋🍊🥒，6月定增发行募资规模81亿元🍒，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🤬🩱💟💯。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🥦，原公司总经理闫绳健因工作原因🍑🩳，提请辞去公司总经理职务。辞职后👢👚💘，闫绳健继续担任公司党委书记🍒🍉、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🎒🧄🍋🥑，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记😻、副董事长💕💋🧡，广西国盛稀土新材料有限公司董事🧄👛🧡👛，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💟、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥦🎒👚、董事💯👢、总经理👄。

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1、管供应链，从没人愿意合作到 300 多家供应商支持💟👅，搭建供应商管理体系；管渠道，一年多从 30 多家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名🥝。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👢🤍🥻🥻😻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋、军工、电新等表现亮眼🤬🎒💟👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳、中👄、长期维度下，均是乐观因素占优👝🍅。