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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛😈💞😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘💋🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬🥝👛、电网设备、工业金属😡💘🥬🍋、啤酒等板块的轮动机会👢；而另一方面🌽🥝🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💋👗👙，结合估值🤬🥾、拥挤度位置👗👢，短期风格层面继续关注科技🥒👢🌽💟🍄，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞🍎、小金属。

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2、本周市场在金融🍑👜💝🥬、军工上涨助推下实现强势上涨🥝🎒，交易流动性改善下微盘股再度活跃💯🩱。从后半周市场表现来看👛🍊🩱，金融股价格推高伴随资金止盈压力👄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🌽🍈💝。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍉🥒，市场或由强势上涨再度转向震荡👠🩳💝。风格方面💛💋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。