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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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