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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位经济学(xue)家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致(zhi)短期(qi)通胀(zhang)加速的风险。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机(ji)量(liang)持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先(xian)受益，自动化(hua)设(she)备板块中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快增(zeng)长。

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2、6、 国内价(jia)格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混(hun)粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及(ji)节奏(zou)，定(ding)价由 国产糖主导转化为(wei)进口糖定价。目前集(ji)团(tuan)销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库(ku)存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的(de)提振(zhen)作用仍在，盘面价格(ge)小幅反弹(dan)修复(fu)基差，未(wei)来的(de)关键看进口(kou)到 港量及到港节奏。短期可(ke)关注阶段性基差修复带来的近月反(fan)弹行情、进口压(ya)力释(shi)放后可关注9-1反(fan)套机会(hui)。