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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜(bang)。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月(yue)29日，年(nian)内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总(zong)额占(zhan)比超七成。但(dan)若从分红榜前十名来(lai)看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分(fen)红(hong)总(zong)额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士(shi)指出，下半年(nian)公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素(su)可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

2、（二）电(dian)解铝：宏观(guan)内需相对偏(pian)弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计主力合约运行(xing)区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。