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徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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付倍佳：上半年🍉💌🩳，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💯🍎，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍆🥾👅🥔。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥾🍉🍌，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💓🍌🍅。“经济将面临更大压力👢，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👛。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍆🍊🍅。”

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👚💟👡🍈，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥬💞，在行业高产能🩲🍉💕、弱需求背景下🍎🍄，企业累库趋势或仍将维持。

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2、分析人士认为，这一(yi)变化缘于二季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人(ren)民币汇率明显升值(zhi)，稳汇率需求相应降低。综合(he)判断，短期(qi)内人民币汇率(lv)将保(bao)持稳中偏强态势。