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在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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6月29日(ri)中午，烈(lie)日当空，游(you)客们(men)都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构(gou)上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、目(mu)前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、宜搜科技公布(bu)，公司与(yu)一间香港科技公司作为合作方订立框架合作(zuo)协(xie)议及意向书。公司指出，由(you)意向书日(ri)期起计为(wei)期10年，合作方应寻找收购目(mu)标(biao)以建设数据中心，须位于香港、日本或东南亚地(di)区、总代价不超(chao)过30亿港元及配备可更新为(wei)超算中心的设施，及该公司(si)与合作方应进一步磋商潜在(zai)收购事项包括投资金额的分配、营(ying)运模式及利(li)润分配。