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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在(zai)全(quan)球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新(xin)”政(zheng)策提(ti)振了内需；另一方面，港股(gu)市场(chang)凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外(wai)，南(nan)向(xiang)资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表(biao)现。

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展望7月🍎🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🤬🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🌽💘🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍊👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍒🍏🥦，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🥭💔💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🌽，这为指数后续突破上行🥝🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👝👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💓🍎😈，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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不过，也有投资人士认为🥻💕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💞，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍑👿，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👚🥻👿，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍍💓🍍🥦😻，担任美国销售和市场副总裁🍋👛👞，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧄。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💖👙。不过，2024年🥻👄，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥿，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕👢，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🤍。