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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍍🧄、电商平台大促💟💝🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍏🍄，粮油食品👘🌽🍑、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥬🥬👙🥭👜。

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具体来(lai)看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

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1、不过🍌👄👿，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍄🍆🥾，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🩱，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥑，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对(dui)《证(zheng)券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活(huo)需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激(ji)活需求方面(mian)，一方面，加大城中村改(gai)造的房票安(an)置力(li)度，促(cu)进新(xin)增住房需求释放(fang)；另一方面，北上深限(xian)制性政策(ce)亦有优化空(kong)间，如(ru)优化大(da)户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优(you)化供(gong)给方面，将持续完善(shan)和落(luo)实专项债券收购存量(liang)闲置土地、收购存量商品房的(de)配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建设标准、规范计容规(gui)则等政策也有望加快出(chu)台(tai)，并在土地、金融等方面给予更大支持。