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尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑🍋，融资资金有望延续净流入🥻👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍓🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🍌🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿👗，新发偏股基金规模继续扩大🩱🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚👙😠🧡，重要股东净减持规模扩大👢🍍🍒🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌😡🩰👅🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍💖💕，结构上融资资金有望延续净流入。

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若从具体产品来看👗🍎🥭，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中😠💖🤬🍈💋，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品🥑👞，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元👝🧄、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥥🥭，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱👢，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍄🎒👙，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩱，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩱🎒，使得指数在震荡区间🧅，而非市场预期的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度(du)等维度(du)，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。