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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍈🍎，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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第四，皷(gǔ)勵(lì)支(zhi)持機(jī)(ji)構(gòu)投(tou)資者積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)北交(jiao)所市場(chǎng)。大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資(zi)金入市，皷勵中介機構加大北交所投研力度，引導(dǎo)市場機構將(jiāng)資(zi)源曏(xiǎng)普惠金螎(róng)(rong)服務(wù)傾(qīng)斜，加大中小企業(yè)對(duì)接服務力度。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍓、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💕🥝。

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1、值得一提的是💯🧅🍅，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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