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行业层面🥦👢👝😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬🥕🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅👗，如汽车、光伏🥭🍈、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😈，受益于扩消费政策提振👚💖💘🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥦；此外贵金属💞👿、燃气、电力、农化制品👘🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们通过对指(zhi)标进行两次(ci)不同窗口期的平滑来(lai)捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于长(zhang)期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领(ling)域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店(dian)餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化(hua)学(xue)制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金(jin)属、石(shi)油石化等板块跑(pao)赢万得全A。

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晚點(diǎn)(dian)：從(cóng)外界看，小鵬(péng)汽車(chē)從 G9 配寘混亂(luàn)、上市不利開(kāi)始一(yi)路銷(xiāo)量滑坡(po)，哪些昰(shì)妳(nǐ)的問(wèn)題(tí)，哪些(xie)昰體(tǐ)係(xì)的問(wen)題？如菓(guǒ)一傢(jiā)公司髮(fà)(fa)生了大(da)問題，一定不(bu)昰噹(dāng)時(shí)才犯錯(cuò)誤(wù)。

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1、周五夜盘关(guan)于欧佩(pei)克+可能提速增产的消息压(ya)低了油价，让油(you)价在近三个交易(yi)日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间(jian)资金将进一步(bu)权衡现阶(jie)段的消费旺季与中长期(qi)供应过剩压力对(dui)油价的影响，7月6日欧佩克+减(jian)产国将(jiang)召开会议决定8月是否提速(su)增产，市场注意力(li)将再次转向供应层面的变化，预计接下来(lai)一周油价将(jiang)继续震荡下行寻求支撑，注意(yi)节奏把握。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三(san)季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化(hua)。海(hai)外弱(ruo)美元格局延续(xu)， 警(jing)惕波动率跳(tiao)升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。