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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍊🍈，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👛🧄👡、新消费🍑💖、创新药👙、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🩱，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💌👄💕，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🩳。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳，有(you)机硅抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅(gui)消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅(gui)产量(liang)57.5万吨，同(tong)比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量(liang)740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计上半年铝(lv)合金产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👘，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑👚，出口敞口风险较小💖🍅🍑，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👗🍒🍍，销量边际改善🍆🤬🤬，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒🥕，下游需求旺盛😡🍒👚，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💘🥾🥝🩰。制造业智能化改造需求持续释放🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍎👘🥾，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍊💟🎒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👙。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履(lv)行任何(he)承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果(guo)断(duan)回应“敌人”的任(ren)何恶(e)意行(xing)动或违背承诺的行(xing)为(wei)。

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1、滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的(de)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)(guo)加上僱(gù)(gu)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)(can)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高(gao)于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)(yin)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退(tui)休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)(xun)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。