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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💓💯，叠加新投产投放顺利🍌🩰，将陆续看到库存和现货拐点💘，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👅🧅🥝🥭，60 美金矿企仍有出矿意愿🤬🥥💗👘，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩱🩱💔，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥻、对于企业成本的增加等信息不透明🎒，矿价底部有不确定性👠，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中美双方进(jin)一步确认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口(kou)预计将震荡(dang)回落。5月社零同(tong)比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本(ben)面压力将再浮(fu)出水面。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步(bu)提(ti)高，因此一旦市场(chang)突(tu)破上(shang)行，场外的资(zi)金(jin)力量将会显得尤为庞大。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善😡😡。未来随着企业盈余进一步修复👘🥿💔，有机会见到资金进一步回流💟💘👡🍑😻。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍆🍌👅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👞💋。