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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速(su)進(jìn)一步(bu)加快，實現(xian)營業收4.36億(yi)元(yuan)，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🍓、实际控制人发生变动。

参与活动条件：久久综合大潮喷

6月工业金属价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜(tong)、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属(shu)方面，黄(huang)金期现(xian)价格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可(ke)選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)與(yǔ)信(xin)息技術(shù)。從(cóng)(cong)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基(ji)金披露(lu)的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公(gong)司披露(lu)大股東(dōng)信息得到外資(zi)持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相(xiang)對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明(ming)顯(xiǎn)滯后。截至一季(ji)度末，全(quan)毬(qiú)頭部(bu)基金主(zhu)要增持可選消費與信息(xi)技(ji)術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行(xing)情十分脗(wěn)郃(hé)(he)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)(xian)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

2、表征国防军工板块整体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以来新高(gao)！