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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍(reng)未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)(biao)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油(you)波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在更(geng)高(gao)水平。

2、在上(shang)海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项(xiang)脑机(ji)接口(kou)应用落地的关键手术(shu)团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口(kou)植入手术后，仅在(zai)脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令(ling)操纵机械手做出比(bi)心动作(zuo)，人(ren)称“用意念合(he)成言语”。