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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息(xi)預(yu)期變(biàn)化不大。

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