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我投资中的不为清单(dan)（Stop Doing List）很简(jian)单，就是(shi)不懂不碰。懂主要集中在两个(ge)方(fang)面：商(shang)业模式和企(qi)业文化。（2020-10-10）

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2、配置(zhi)方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机(ji)会。