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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍇🥭🩰🩰🥒，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💟👜👠；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👠、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👛，推动行业格局的优化与高质量发展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍄🥒🥥🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡🍄🌽💓🥒。具体来说🌽🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻💌🍓🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻🥦。第三👘😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛👙👙，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥾。第四👅💘👙，市场交易和增量资金层面💌🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触(chu)底(di)回暖；1-5月(yue)份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能(neng)家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产(chan)品(pin)的月活跃用户超过 7 亿(yi)，就需要(yao)向 Meta 申请许(xu)可。