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当地时间(jian)2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气(qi)候大会，当地正在(zai)进行的基础设施项目(mu)建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联(lian)合国气候变化(hua)大会（COP30）。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来(lai)的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱🥦🍒👄，我问他为什么买比亚迪💔👠，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪🥬，虽然一直有兴趣看🍋，但一直没看出买的兴趣来👛😠👄，所以巴菲特买不买对我完全没影响🩲💖🩰。总之，崇拜任何人都是不对的🧅🥿，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

2、傍晚时分，气温(wen)缓(huan)和，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标(biao)志是“到此一游”最好证明，人们排队(dui)等拍照，镜头也不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆(mao)钉”；带货主(zhu)播也忙碌(lu)起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。