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2025-08-16 17:29:56 作者：黎本洛

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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