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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩲🤬🍑，主要受到内外部多因素交互影响🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍌👅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍏💓。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍄，都推动了港股市场回暖。

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在整体信用周期难以大幅修复🍏💗🍎，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”👝💔，要么是稳定型回报🍒👄🩳、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💌🍌。今年表现好的板块如新消费🤍💗、科技硬件👙👜、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行💓🩲🥦、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍑🍋，而ROE下行的板块如建材💗🧡🥬、石油🍆💖、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥾。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥝🥾，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👘🍋🧄，涉及上市公司包括比依股份👝🥾、中光学、蓝特光学、腾景科技👝、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好(hao)港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。