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“PTA基差走強(qiáng)的主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)(gou)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)(xun)分析師(shī)安光分析稱(chēng)(cheng)，6月(yue)聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)(ce)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)(yue)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但(dan)昰(shi)，在供應(yīng)耑(duān)，主力(li)供應商(shang)排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)(huan)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新(xin)高。

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（3）就供(gong)需平衡和(he)库存(cun)来(lai)看，在没有出现减产之(zhi)前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加(jia)大(da)。四季度受枯(ku)水期季节性变(bian)化(hua)，过剩预计有所缓(huan)解。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政策的(de)松紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响市场(chang)的流动性和企(qi)业的融资环境，不同(tong)行业的(de)发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

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报告称，由于(yu)全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及(ji)液化天然气的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收(shou)入可(ke)能从今年的 1160 亿澳(ao)元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳(ao)元。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍄🧡💯，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥭，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升👛👠😡。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。